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如何投资红利ETF:耐心比择时更重要么?
新浪财经2019-10-18 11:45:150阅
线索Clues | 理性投资 

原标题 :How To Generate Income By Using Dividend ETFs: Is Patience More Important Than Timing?

作者:David Saito-Chung

来源:Investor’s Business Daily

如果你想通过投资ETF获取收益并避免资产风险,那你其实是有很多选择的,比如说购买配息式ETF(编者注:也称为“红利ETF”)。

如果你对债券的风险程度和收益程度非常满意,但是你却不知道应该投资于哪一只债券,那么投资ETF会是你很好的选择,因为业有很多ETF因为投资于负债而非常安全。

另外,按季度配息的蓝筹股公司会不会对你更有吸引力一点?

一些板块基金,比如金融领域的标普银行业指数基金SPDR KBW Bank(KBE),石油燃气管道行业的GX MPL基金(MLPA)和不动产投资信托基金(REITs),包括先锋领航不动产基金Vanguard Real Estate ETF(VNQ),iShares道琼美国房地产指数基金iShares U.S. Real Estate(IYR)和Hoya住房业ETF(Hoya Capital Housing)(HOMZ)也同样在这方面表现上佳。

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但是,不管你最终会选择哪种类型的ETF,你都需要知道哪些时机是最合适的。

你也必须对市场趋势的重大变化保持警惕。当股市走牛,价格上涨时,债券价格会反而出现巨幅下跌。

接下来让我们关注一下配息式ETF的投资时机。 如果您不担心在每月或每季度收取股息时,获得股息实际价值严重低于其名义价值,那么即使出现短期或长期亏损,坚持投资该基金也是有意义的。

配息式ETF:公用事业中的黄金投资项目

SPDR公用事业类股ETF(Select SPDR Utilities(XLU))在 2019表现良好。9月份该基金最高达到65.11美元/股,上涨了23%,目前的年化收益率为2.9%,远超标准普尔500指数的1.94%。

随着对全球经济的担忧加剧,投资者对天然气和电力供应商的兴趣也随之增加,这是因为投资者们相信天然气和电力消费的需求可能会有所减少,但是不可能消失。

但是,即使是公用事业股也可能发生下跌。

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配息式ETF也可能下跌

2007年末股票市场在达到顶峰后开始巨跌,那一年没有任何股票市场幸免。道琼斯公用事业(Dow Jones Utility)从2008年1月的峰值557跌至多年来的最低点287,跌幅超过48%。 道琼斯公用事业花了五年多的时间才弥补了这些损失,但最后其股价还是又一次创下了新高。

您能想象SPDR公用事业类股ETF从52周以来的最高点下跌48%吗?即股价跌至了33美元以下,这是自2011年10月以来的最低水平。当然,这绝对是您不想在配息式ETF中看到的。

与此同时,专注于美国国债和投资级公司债券的ETF在2019年让投资者感到无限安慰和幸福。

美国国债评分

iShares 20年期以上美国国债基金(iShares 20-Plus Year Treasury Bond(TLT))的交易价格仅比年初至今的最高点148.90低3%。 相比之下,标普小型股600指数仍比其2018年的高点1100低14%。

迄今为止,iShares 20年期以上美国国债ETF获得了17%的收益,并且其第三季度末基于股价的年化收益率为2.2%。先锋领航长期政府债券(Vanguard Long-Term Government Bond(VGLT))(加权平均期限为10至25年的债券)今年也取得了类似的成功。

毫无疑问,美联储(Fed)的鸽派成功地压制住了鹰派。

全球贸易的不确定性使人们对美国经济的健康状况产生怀疑,但美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)已明确表示,他不希望自己当权期间美国经济出现衰退。因此,今年美国央行已两次下调联邦基金利率25个基点。

请注意,尽管现在几乎没有通货膨胀的迹象,但有历史证据显示,通货膨胀加剧时,美联储就会积极提高利率。

当您想继续购买更多面额更大的债券时,这可能非常利好。但是,您还会同时面临以高价购买的ETF的巨额资本损失。

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年初以来,截至10月16日收盘,iShares 20年期以上美国国债(TLT)走势(图片来源:新浪财经)

在六个月时间里,iShares 20年期以上美国国债ETF从2008年12月的峰值123美元下滑到低点87美元,下降了近30%。因此,价值10万美元的TLT价值降至了7万美元左右。

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因此,投资者们必须关注美联储政策,并明智地使用好股票图表上的趋势线来确定股息ETF的买入和卖出时间。

那么SPDR主要消费必需品ETF(SPDR Consumer Staples(XLP))表现怎么样 ?(收益率为2.6%)XLP重点关注宝洁(PG),可口可乐(KO)和百事可乐(PEP),仅在2018年前五个月,ETF就下跌了14%(从当年1月1日的56.89跌至5月3日的48.76)。

配息式ETF(大额投资)可以提高整体回报的前提是要耐心地持有它。如今,SPDR主要消费必需品ETF的交易价格接近60美元/股,这表示股价从2018年初以来上涨了近6%。

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(编译:线索Clues / 鲁晗奕、实习编辑樊文佳)

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责任编辑:鲁晗奕

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